2023年12月分析报告
2023第12期（总第202期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-11月进口干乳品-9%至190万吨，液态奶-18%至76万吨
2023年1-11月我国共计进口各类乳制品265.63万吨，同比减少12%，进口额112.37亿美元，同比下降12.4%,进口乳制品折合生鲜乳为1,594万吨，同比减少9.8%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品189.8万吨，同比减少9.3%，进口额97.38亿美元，同比下降13.8%，进口液态奶75.83万吨，同比减少18.1%，进口额14.99亿美元，同比下降2%。
从主要品类来看，大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减，降幅均超20%，婴配粉、奶油降幅超10%，相反乳清粉和奶酪产品逆势增长，增幅超过10%。
大包粉 进口73.84万吨，同比-23.7%，进口额27.9亿元，同比-32.7%，均价3778美元/吨，同比-11.9%。主要来自新西兰占69.3%、欧盟占11.7%、澳大利亚占10.9%、白俄罗斯占3.2%。
婴配粉 进口20.87万吨，同比-14.3%，进口额39.13亿元，同比-3.8%，均价18748美元/吨，同比+12.2%。主要来自欧盟占70.8%、新西兰占25%。
奶酪类 进口16.29万吨，同比+21.7%，进口额8.89亿元，同比+26.5%，均价5460美元/吨，同比+4%。主要来自新西兰占59.9%、欧盟占18.4%、澳大利亚占11.5%、美国占6.6%。
奶油类 进口11.74万吨，同比-11%，进口额7.45亿元，同比-12.5%，均价6348美元/吨，同比-1.7%。主要来自新西兰占87%、欧盟占11.5%、阿根廷占0.6%、澳大利亚占0.4%。
乳清类 进口60.65万吨，同比+10.6%，进口额8.05亿元，同比-7.9%，均价1327美元/吨，同比-16.7%。主要来自美国占46.2%、欧盟占34.5%、白俄罗斯占9.8%。
炼 乳 进口1.54万吨，同比-32.3%，进口额0.35亿元，同比-20.8%，均价2288美元/吨，同比+16.9%。主要来自欧盟占61.8%、澳大利亚占28.1%、泰国占5%、马来西亚占4.5%。
蛋白类 进口4.87万吨，同比+5.5%，进口额5.61亿元，同比-7.6%，均价11513美元/吨，同比-12.4%。主要来自新西兰占38.5%、欧盟占30.4%、美国占23.9%。
包装牛奶 进口49.65万吨，同比-26.1%，进口额5.05亿元，同比-18.1%，均价1018美元/吨，同比+10.9%。主要来自欧盟占54.2%、新西兰占32.5%、澳大利亚占12.2%。
酸奶类 进口2.06万吨，同比-7%，进口额0.46亿元，同比+1.2%，均价2246美元/吨，同比+8.8%。主要来自欧盟占86.4%、新西兰占10.4%。
稀奶油 进口24.12万吨，同比+4%，进口额9.48亿元，同比+9.2%，均价3929美元/吨，同比+5%。主要来自新西兰占55.1%、欧盟占37.4%、英国占6%。
2023年11月我国共计进口各类乳制品21.44万吨，同比减少16.7%，进口额7.68亿美元，同比下降29.6%，折合生鲜乳124万吨，同比减少14%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品14.69万吨，同比减少13.4%，进口额6.34亿美元，同比下降32.7%，进口液态奶6.75万吨，同比减少23.1%，进口额1.34亿美元，同比下降10.2%。
1.1.2 1-11月我国出口各类乳品5.29万吨，同比增加29.4%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-11月我国共计出口各类乳制品5.29万吨，同比增加29.4%，出口额2.39亿美元，同比增长33.4%。
其中，出口干乳制品2.35万吨，同比增加75.6%，出口额2.06亿美元，同比增长40.2%，主要的三大类产品包括，大包粉12669.58吨，占53.8%，婴配粉5331.9吨，占22.6%，炼乳2509.25吨，占10.7%。
出口液态奶2.94万吨，同比增加6.9%，出口额0.34亿美元，同比增长2.8%。主要产品有，包装牛奶23211.87吨，占79%，酸奶类6154.16吨，占20.9%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：1-11月94.5万吨，同比下降46.3%
据海关统计，1-11月，我国进口干草累计94.51万吨，同比下降46.3%，进口金额48856.04万美元，同比下降44.9%，平均到岸价516.93美元/吨，同比上涨2.6%。
苜蓿干草：据中国海关统计，2023年1-11月我国共进口苜蓿干草89.27万吨，同比下降44.8%，进口金额46792.66万美元，同比下降43.4%，平均到岸价524.15美元/吨，同比上涨2.6%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国80.33万吨，占比90.0%，同比下降36.8%；进口金额42313.35万美元，同比下降37.8%，进口价格526.74美元/吨，同比下降1.5%；南非4.00万吨，占比4.5%，同比下降45.8%；进口金额2065.67万美元，同比下降32.7%，进口价格515.96美元/吨，同比增长24.1%；西班牙2.67万吨，占比3.0%，同比下降87.4%；进口金额1344.11万美元，同比下降84.9%，进口价格503.03美元/吨，同比增长20%。
苏丹、加拿大、哈萨克斯坦、阿根廷、意大利等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-11月，我国进口燕麦干草累计5.24万吨，同比下降63.3%，进口金额2062.12万美元，同比下降66.2%，平均到岸价393.76美元/吨，同比下跌7.8%。其中，11月进口0.64万吨，同比下降40.2%，金额207.37万美元，同比下降56.9%，平均到岸价321.9美元/吨，环比上涨3.4%，同比下跌27.9%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个，其中22个有效期为2023.08-2028.08，5个有效期为2023.12-2028.12。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-11月进口189.8万吨 同比减少9.3%
2023年1-11月进口干乳制品189.8万吨，同比减少9.3%，进口额97.38亿美元，同比下降13.8%，主要的三大类产品包括，大包粉73.84万吨，占38.9%，乳清类60.65万吨，占32%，婴配粉20.87万吨，占11%。
11月进口干乳制品14.69万吨，同比减少13.4%，进口额6.34亿美元，同比下降32.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4.56万吨，占31.1%，乳清类5.93万吨，占40.4%，婴配粉1.32万吨，占9%。
2.1.2 大包粉1-11月进口-23.7%至73.84万吨，价格同比-11.9%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口大包粉73.84万吨，同比减少23.7%；进口额27.9亿美元，同比减少32.7%，平均价格为3778美元/吨，同比下降11.9%。
其中，从新西兰进口51.16万吨，占69.3%，同比减少26.5%；欧盟进口8.61万吨，占11.7%，同比减少1.6%；澳大利亚进口8.07万吨，占10.9%，同比减少1.8%。
11月中国共进口大包粉4.56万吨，同比减少23.5%，进口额1.53亿美元，同比减少39.4%，平均价格为3344美元/吨，同比下降20.7%。
其中，从新西兰进口3.03万吨，占66.5%，同比减少22.5%；白俄罗斯进口0.69万吨，占15%，同比增加82%；澳大利亚进口0.41万吨，占9.1%，同比减少30.8%；欧盟进口0.32万吨，占7.1%，同比减少48.5%。
2.1.3 乳清类1-11月进口+10.6%至60.65万吨，价格同比-16.7%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口乳清类60.65万吨，同比增加10.6%；进口额8.05亿美元，同比减少7.9%，平均价格为1327美元/吨，同比下降16.7%。
其中，从美国进口28.05万吨，占46.2%，同比减少1.3%；欧盟进口20.95万吨，占34.5%，同比增加11.8%；白俄罗斯进口5.97万吨，占9.8%，同比增加71.8%。
11月中国共进口乳清类5.93万吨，同比增加4.1%，进口额0.58亿美元，同比减少35.5%，平均价格为985美元/吨，同比下降38.1%。
其中，从美国进口2.55万吨，占43.1%，同比减少2.9%；欧盟进口1.95万吨，占32.9%，同比减少9.6%；白俄罗斯进口0.78万吨，占13.2%，同比增加42.9%。
2.1.4 奶酪类1-11月进口+21.7%至16.29万吨，价格同比+4%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口奶酪类16.29万吨，同比增加21.7%；进口额8.89亿美元，同比增加26.5%，平均价格为5460美元/吨，同比上涨4%。
其中，从新西兰进口9.75万吨，占59.9%，同比增加27.7%；欧盟进口3万吨，占18.4%，同比增加9%；澳大利亚进口1.88万吨，占11.5%，同比减少5.4%；美国进口1.08万吨，占6.6%，同比增加126.5%。
11月中国共进口奶酪类1.68万吨，同比增加63.7%，进口额0.87亿美元，同比增加49.2%，平均价格为5176美元/吨，同比下降8.9%。
其中，从新西兰进口0.93万吨，占55.3%，同比增加88.2%；欧盟进口0.35万吨，占20.7%，同比增加35.6% ；澳大利亚进口0.17万吨，占10.2%，同比增加14.5%；美国进口0.19万吨，占11.2%，同比增加217.8%。
2.1.5 奶油类1-11月进口-11%至11.74万吨，价格同比-1.7%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口奶油类11.74万吨，同比减少11%；进口额7.45亿美元，同比减少12.5%，平均价格为6348美元/吨，同比下降1.7%。
其中，从新西兰进口10.22万吨，占87%，同比减少11.3%；欧盟进口1.35万吨，占11.5%，同比增加8.9%。
11月中国共进口奶油类0.71万吨，同比减少33.5%，进口额0.44亿美元，同比减少36.9%，平均价格为6293美元/吨，同比下降5.1%。
其中，从新西兰进口0.61万吨，占86.6%，同比减少35%；欧盟进口0.09万吨，占12.7%，同比减少4%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-11月我国共计出口各类乳制品5.29万吨，同比增加29.4%，出口额2.39亿美元，同比增长33.4%。
2.2.1 干乳制品2023年1-11月出口23543.3吨 同比增加75.6%
2023年1-11月出口干乳制品23543.3吨，同比增加75.6%，出口额2.06亿美元，同比增长40.2%，主要的三大类产品包括，大包粉12669.58吨，占53.8%，婴配粉5331.9吨，占22.6%，炼乳2509.25吨，占10.7%。
出口目的地：
其中，出口至朝鲜8807.09吨，占37.4%，同比增加480.5%；出口至我国香港8073.86吨，占34.3%，同比增加25.4%；出口至蒙古国1493.05吨，占6.3%，同比增加28.4%。
2.2.2 大包粉1-11月出口+228.3%至12669.58吨，价格同比-12.3%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口大包粉12669.58吨，同比增加228.3%；出口额0.49亿美元，同比增加188%，平均价格为3830美元/吨，同比下降12.3%。
其中，出口至朝鲜7236.42吨，占57.1%，同比增加1703%；出口至香港2425.57吨，占19.1%，同比增加38%；出口至蒙古1402.45吨，占11.1%，同比增加20.8%。
2.2.3 婴配粉1-11月出口+32.1%至5331.9吨，价格同比-5%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口婴配粉5331.9吨，同比增加32.1%；出口额1.37亿美元，同比增加25.5%，平均价格为25773美元/吨，同比下降5%。
其中，出口至香港4178.23吨，占78.4%，同比增加48.9%；出口至澳门277.55吨，占5.2%，同比增加13.9%。
2.2.4 液态奶1-11月出口29381.73吨 同比增加6.9%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口液态奶29381.73吨，同比增加6.9%；出口额0.34亿美元，同比增加2.8%，平均价格为1146美元/吨，同比下降3.9%。
其中，出口至香港25245.89吨，占85.9%，同比增加3.7%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口包装牛奶23211.87吨，同比增加7.1%；出口额0.21亿美元，同比减少0.1%，平均价格为901美元/吨，同比下降6.7%。
其中，出口至香港21555.08吨，占92.9%，同比增加3.3%。
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-11月进口-14.3%至20.87万吨，价格同比+12.2%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口婴配粉20.87万吨，同比减少14.3%；进口额39.13亿美元，同比减少3.8%，平均价格为18748美元/吨，同比上涨12.2%。
其中，从欧盟进口14.77万吨，占70.8%，同比减少15.7%；新西兰进口5.21万吨，占25%，同比减少1.3%。
11月中国共进口婴配粉1.32万吨，同比减少46.2%，进口额2.53亿美元，同比减少36.1%，平均价格为19241美元/吨，同比上涨18.7%。
其中，从欧盟进口0.83万吨，占63.4%，同比减少56.7%；新西兰进口0.41万吨，占31.3%，同比增加7.5%。
3.1.2 包装牛奶1-11月进口-26.1%至49.65万吨，价格同比+10.9%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口包装牛奶49.65万吨，同比减少26.1%；进口额5.05亿美元，同比减少18.1%，平均价格为1018美元/吨，同比上涨10.9%。
其中，从欧盟进口26.9万吨，占54.2%，同比减少29.9%；新西兰进口16.14万吨，占32.5%，同比减少8.6%；澳大利亚进口6.05万吨，占12.2%，同比减少42.2%。
11月中国共进口包装牛奶4.18万吨，同比减少34.1%，进口额0.4亿美元，同比减少34.1%，平均价格为969美元/吨，同比上涨0.1%。
其中，从欧盟进口2.51万吨，占60%，同比减少29.8%；新西兰进口1.19万吨，占28.4%，同比减少35.9% ；澳大利亚进口0.43万吨，占10.3%，同比减少49.6%。
3.1.3 稀奶油1-11月进口+4%至24.12万吨，价格同比+5%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口稀奶油24.12万吨，同比增加4%；进口额9.48亿美元，同比增加9.2%，平均价格为3929美元/吨，同比上涨5%。
其中，从新西兰进口13.29万吨，占55.1%，同比增加12.7%；欧盟进口9.03万吨，占37.4%，同比减少1.1%；英国进口1.44万吨，占6%，同比减少5.1%。
11月中国共进口稀奶油2.47万吨，同比增加14%，进口额0.91亿美元，同比增加10%，平均价格为3690美元/吨，同比下降3.5%。
其中，从新西兰进口1.56万吨，占63.3%，同比增加37.4%；欧盟进口0.69万吨，占27.9%，同比减少10.1% ；英国进口0.17万吨，占7%，同比增加12.5%。
3.1.4 酸奶类1-11月进口-7%至2.06万吨，价格同比+8.8%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口酸奶类2.06万吨，同比减少7%；进口额0.46亿美元，同比增加1.2%，平均价格为2246美元/吨，同比上涨8.8%。
其中，从欧盟进口1.78万吨，占86.4%，同比减少13.4%；新西兰进口0.21万吨，占10.4%，同比增加111.6%。
11月中国共进口酸奶类0.11万吨，同比减少61.8%，进口额0.02亿美元，同比减少52.2%，平均价格为2202美元/吨，同比上涨25.3%。
其中，从欧盟进口0.08万吨，占72.5%，同比减少70.9%；新西兰进口0.02万吨，占22%，同比增加166.4%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-11月进口-53.3%至14.81万头
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口（多项）14.81万头，同比减少53.3%；进口额3.18亿美元，同比减少56.3%，平均价格为2149美元/头，同比上涨6.6%。
其中，从澳大利亚进口8.95万头，占60.4%，同比减少25.7%；新西兰进口4.28万头，占28.9%，同比减少63.8%；乌拉圭进口0.81万头，占5.4%，同比减少86%；智利进口0.77万头，占5.2%，同比减少62.8%。
11月中国共进口活牛1.69万头，同比减少40.8%，进口额0.27亿美元，同比减少61%，平均价格为1616美元/头，同比上涨34.1%。
其中，从澳大利亚进口1.68万头，占99.9%，同比增加4.2%。
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-11月进口+10.3%至1205.06万头，价格同比-5.4%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口牛冻精1205.06万头，同比增加10.3%；进口额0.92亿美元，同比增加4.4%，平均价格为8美元/头，同比上涨5.4%。
其中，从美国进口939.63万头，占78%，同比增加4.1%；欧盟进口209.97万头，占17.4%，同比增加44.9%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-11月，我国进口干草累计94.51万吨，同比下降46.3%，进口金额48856.04万美元，同比下降44.9%，平均到岸价516.93美元/吨，同比上涨2.6%。
5.1.1 进口苜蓿：1-11月89万吨，同比44.8%
据中国海关统计，2023年1-11月我国共进口苜蓿干草89.27万吨，同比下降44.8%，进口金额46792.66万美元，同比下降43.4%，平均到岸价524.15美元/吨，同比上涨2.6%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国80.33万吨，占比90.0%，同比下降36.8%；进口金额42313.35万美元，同比下降37.8%，进口价格526.74美元/吨，同比下降1.5%；南非4.00万吨，占比4.5%，同比下降45.8%；进口金额2065.67万美元，同比下降32.7%，进口价格515.96美元/吨，同比增长24.1%；西班牙2.67万吨，占比3.0%，同比下降87.4%；进口金额1344.11万美元，同比下降84.9%，进口价格503.03美元/吨，同比增长20%。
苏丹、加拿大、哈萨克斯坦、阿根廷、意大利等国少量进口。
11月进口苜蓿干草9.9万吨，下降46.7%，均价421.5美元/吨，同比下跌27.5%
11月，进口苜蓿干草9.92万吨，同比下降46.7%，金额4181.49万美元，同比下降61.3%；平均到岸价421.5美元/吨，环比下跌2.5%，同比下跌27.5%。
主要来自美国9.44万吨，占比95.1%，同比下降35.5%，进口金额4007.99万美元，同比下降54.7%，进口价格424.66美元/吨，同比下跌29.8%；南非0.16万吨，占比1.6%，同比下降57.2%，进口金额64.72万美元，同比下降68%，进口价格409.3美元/吨，同比下跌25.1%；西班牙0.13万吨，占比1.3%，同比下降95.6%，进口金额40.2万美元，同比下降97.2%，进口价格313.21美元/吨，同比下跌36.1%；苏丹0.1万吨，占比1.0%，同比下降53.1%，进口金额36.54万美元，同比下降69.3%，进口价格372.44美元/吨，同比下跌34.6%。
罗马尼亚、哈萨克斯坦、加拿大少量进口，均不足1000吨。
5.1.2 进口燕麦草：1-11月5.2万吨，降63%
据海关统计，1-11月，我国进口燕麦干草累计5.24万吨，同比下降63.3%，进口金额2062.12万美元，同比下降66.2%，平均到岸价393.76美元/吨，同比下跌7.8%。其中，11月进口0.64万吨，同比下降40.2%，金额207.37万美元，同比下降56.9%，平均到岸价321.9美元/吨，环比上涨3.4%，同比下跌27.9%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个，其中22个有效期为2023.08-2028.08，5个有效期为2023.12-2028.12。
