乳品市场整体增长良好，常温产品增速明显
从整体上看，2018年上半年液态奶消费增长加快，同比增长8%，比上年同期提高2个百分点。其中，常温液态奶成为主要推动力，同比增长8.6%，比上年同期提高近3个百分点，其实现快速增长主要源于销售渠道的深耕和新品开发；低温液态奶增速明显放缓，同比增长3.6%，比上年同期下降4个百分点。
从区域销售看，除省会、直辖市以外的其他地级市（B线城市）、县级及以下地区等低线区域液态奶销售增速高于其他地区，具有不容忽视的发展潜力，上述两个区域上半年销售同比分别增长8%、9%，分别较上年同期提高2个、3个百分点。从渠道销售看，随着居民消费习惯的改变，便利店以其便捷优势，销售增速仍保持两位数，高达17%，比上年同期提高6个百分点，超市销售增速也保持较高增速，同比增长10%，提高1个百分点；小超市、杂货店、大卖场分别同比增长8%、6%、4%。
常温白奶、常温酸奶和乳酸饮料成液态奶销售增长主要生力军
常温白奶和乳酸饮料销售约占到液态奶销售总量的60%，上半年销售增速分别为14%、9%，比上年同期分别提高3个、6个百分点；常温酸奶销量占比约10%，比低温酸奶低5个百分点，但消费增速远超高低温酸奶，上半年同比增长16%，比上年同期提高5个百分点，比低温酸奶高15个百分点。常温酸奶高速增长主要源于风味新品开发和饮用场景拓展，如安慕希燕麦风味酸奶同比增长高达30%。低温酸奶销售明显放缓，同比仅1%，比上年同期下降10个百分点，主要源于一二线主要消费城市中大卖场、超市等主要渠道中销售欠佳，上半年大卖场低温酸奶销售同比下降12%，超市同比仅增长4%。
规模效应凸显，常温白奶、常温酸奶形成寡头局面
常温白奶和常温酸奶占到液态奶整体销量的40%左右，市场规模效应更加凸显，两市场业已形成寡头局面。在常温白奶市场中，伊利、蒙牛共占据约80%的市场份额，两大巨头份额基本“平分秋色”；常温酸奶市场中，伊利、蒙牛和光明共占据约90%的市场份额，“梯队”形状明显，伊利占据近“半壁江山”，蒙牛位居第二，约占1/4市场分额，光明不足20%。
低温液态奶和乳饮料市场集中度不高，有待乳企深耕
低温酸奶和乳饮料共占到液态奶整体销量的30%左右，冷藏乳酸菌饮料、低温奶分别占整体销量的4%、3%。上述液态奶市场集中度不高，仍有待乳企尤其是资金、研发力量雄厚的大型乳企对市场加码深耕。具体看，低温酸奶市场中居前位的伊利、蒙牛、光明共占据约53%市场份额，分别为21%、21%、11%，比形成寡头局面的常温酸奶市场份额分别低28个、4个、6个百分点，低温酸奶市场的快速发展已吸引了众多品牌加入。2016年美国通用磨坊将畅销全球的酸奶品牌“优诺”带入中国，产品直指高端市场，在一线市场取得良好的销售业绩。以卡士、乐纯为代表的新兴国产酸奶品牌，更强调奶源的高品质和对工艺的追求，受到追求品质年轻群体的喜爱，也成为一股不可忽视的市场生力军。乳饮料市场中居前位的银鹭、旺旺、伊利、蒙牛共占据约68%市场份额，银鹭和旺旺为第一“梯队”，均占据约20%份额；伊利、蒙牛为第二“梯队”，均约占据不足15%市场份额；冷藏乳酸菌饮料市场中养乐多凭其先发优势位居首位，占近40%市场份额，蒙牛位居第二，约占20%，味全和君乐宝并列，约均占12%，与伊利（9%）同属第三梯队，伊利在冷藏乳酸菌饮料市场领域仍有很大的增长潜力和拓展空间；低温奶市场规模保持两位数增速，不容忽视，当前销售市场仍以区域性乳企为主，光明（~40%）、三元共占据约55%市场份额，有待更多企业深耕。2017年伊利发布定增预案中表示将投资32.90亿元在东北等区域扩充低温产品线以满足市场需要；成立了巴氏奶事业部，借助现代牧业的牧场布局正式涉足巴氏奶，并成为蒙牛发力的方向之一；将旗下的巴氏奶品牌优倍升级，并完成从85℃到75℃的杀菌工艺的突破，更多保留乳蛋白等活性物质，站在了行业制高点上,引领中国鲜奶开启75℃鲜活时代。
液态奶作为乳制品消费的重要品类，近年来产品结构正在加速调整，具有新鲜度、营养价值和独特风味的产品更受消费者青睐，低温化、高端化产品消费市场发展迅猛，巴氏奶、酸奶市场保持两位数增速，是拉动液态奶整体市场增长的主要力量，也是乳企盈利的重点支撑品类。但是，国内液态奶市场在增长的同时，面临产品同质化严重、消费外流、品牌“杂乱”等诸多问题。
建议如下：
（一）通过政策引导、消费者教育等途径推动乳制品结构调整，引导国内外乳资源进行分工，具体做法是发展更营养低温乳制品、高附加值干乳制品，如巴氏奶、奶酪等，既保持市场开放，满足国内消费升级需求，又“掩盖”国内原奶价格高劣势，减少“原料奶”消费外流，保护国内奶牛养殖产业。
（二）在现行的液态奶国家标准中，巴氏奶是唯一要求必须以生鲜乳作为原料的品种，而常温奶和酸奶除了使用生鲜乳外，也可用奶粉作为原料。建议加快灭菌奶、酸奶、乳饮料等市场占比较大产品标准修订，其原料奶也只能采用生鲜奶，从源头进一步降低原料奶消费外流，对促进国内奶源的发展具有重要的作用。
（三）随着液态奶进口量和品牌数量的增加，未来国内液态奶市场将面临品牌“杂、乱”，代加工产品“鱼龙混杂”，质量安全风险加剧等问题。建议对液态奶监管参照婴幼儿奶粉相关规定，如实施国外生产商品牌注册制，加强境外企业代加工监管，严格品牌和产品质量安全管理，营造健康的市场竞争环境。
